這個自動化功能設計用來提升表單處理的效率與準確性。當使用者填寫表單後,系統會根據預設的條件規則,自動將符合條件的資料回傳至 Vital CRM。不論是特定欄位達到某個規則,或是表單的審核結果符合特定狀態,系統都能即時進行資料傳輸。此外,當表單被起單時,只要符合相應的條件,也會自動同步到 CRM,確保資訊在各系統間無縫對接,減少手動操作的繁瑣,提升整體工作流程的流暢度。
例如: 小B負責處理客戶訂單,當他提交一份訂單表單時,若「訂單金額」超過預設的閾值,且審核結果為「批准」,系統會自動將這筆資料傳送到 Vital CRM,讓銷售團隊能立即跟進。此外,若表單在創建時已標示為「重要客戶」,該標籤也會自動同步到 CRM,確保重要客戶不被忽略,促進更精準的客戶管理。