You are not connected. The newsletter may include some user information, so they may not be displayed correctly.

【Vital 雲端服務家族】Vital BizForm 智慧表單 20250219 服務更新通知

【Vital 雲端服務家族】Vital BizForm 智慧表單 20250219 服務更新通知

本次功能,將於 2025/02/18 22:00 - 2025/02/19 01:00 進行版本更新

版本更新通知

表單資料自動送至 Vital CRM

這個自動化功能設計用來提升表單處理的效率與準確性。當使用者填寫表單後,系統會根據預設的條件規則,自動將符合條件的資料回傳至 Vital CRM。不論是特定欄位達到某個規則,或是表單的審核結果符合特定狀態,系統都能即時進行資料傳輸。此外,當表單被起單時,只要符合相應的條件,也會自動同步到 CRM,確保資訊在各系統間無縫對接,減少手動操作的繁瑣,提升整體工作流程的流暢度。


例如: 小B負責處理客戶訂單,當他提交一份訂單表單時,若「訂單金額」超過預設的閾值,且審核結果為「批准」,系統會自動將這筆資料傳送到 Vital CRM,讓銷售團隊能立即跟進。此外,若表單在創建時已標示為「重要客戶」,該標籤也會自動同步到 CRM,確保重要客戶不被忽略,促進更精準的客戶管理。

主管關卡支援多組織架構!

這個新功能特別為同時在多個組織工作的成員設計,讓你在填表時能輕鬆選擇要提交到哪個主管。不管是跨部門合作還是處理多項任務,都能確保表單正確送到對的領導手中。這不僅讓溝通更順暢,也避免了資訊混亂或延遲,讓整個工作流程更有效率。透過簡潔的選擇介面,用戶體驗更加順暢,管理者也能更有效地追蹤與處理各類申請和反饋。


例如:小B 同時在市場部和研發部任職,當她要提交項目申請時,系統會顯示兩位主管的選項。她可以選擇把表單交給市場部的張經理,處理市場推廣的部分,或者選擇研發部的李經理,負責技術開發。這樣一來,申請就能快速準確地送到最合適的主管手裡,讓各部門間的合作更順利。

其他新功能:

  • 自動化簽核流程優化。
  • 自動化的欄位類型支援時間、下拉選單、多選、單選等等欄位
  • 自動化規則支援更多比較運算子
  • 表單樣板設定新增自動化規則總覽。
  • 新增自動化規則列表與分類功能。
  • 新增自動化規則複製、封存與啟用
  • 新增當表單欄位有異動時,自動化規則可能無法使用,會有警示訊息
  • 系統上的功能加上說明連接
  • Dashboard 上的卡片皆加上表單數量

其他修正:

  • Google Recaptcha 替換成 Cloudflare Turnstile。
  • 修正手機列印時多行欄位樣式跑版。
  • 修正重複列印時,列印會變空白問題
  • 調整 Vital CRM 的 API 相依欄位。
  • 修正代理人停用時,可能會出現錯誤的訊息
  • 修正下載附件名稱可能錯誤的問題。
  • 修正篩選器名稱空白時,會造成無法顯示的問題
  • 修正通用資料集啟用/關閉顯示錯誤的問題
  • 修正 BizForm 起單、更新沒有回寫到 CRM 的 BizForm 頁籤中
  • 移除動態訊息
  • 草稿性能調整
  • 其他系統性能優化

本次功能,將於 2025/02/18 22:00 - 2025/02/19 01:00 進行版本更新